Offertes aanmaken en versturen

Met WorkPilot maak je professionele offertes aan, stuur je ze naar klanten en volg je de status op. Klanten kunnen digitaal goedkeuren via het klantenportaal.

Een offerte aanmaken

1. 1

   Ga naar Offertes → Nieuwe offerte

   Of koppel de offerte rechtstreeks aan een bestaande job.

2. 2

   Kies de klant

   Selecteer een bestaande klant of maak een nieuwe aan.

3. 3

   Voeg lijnen toe

   Voeg arbeidsuren, materialen en diensten toe. Stel de eenheidsprijs en hoeveelheid in per lijn.

4. 4

   Controleer BTW

   WorkPilot berekent automatisch 21% BTW. Pas aan voor sectoren met 6% (bv. particuliere renovatie).

5. 5

   Voeg notities toe

   Optioneel: voeg een persoonlijk bericht of technische toelichting toe aan de offerte.

6. 6

   Verstuur

   Klik op "Versturen". De klant ontvangt een e-mail met link naar de digitale offerte.

Klantgoedkeuring opvolgen

In Offertes → Overzicht zie je de status van elke offerte: Verstuurd, Goedgekeurd, Geweigerd of Verlopen. Klik op een offerte om de details te bekijken en eventueel een herinnering te sturen.

Van offerte naar factuur

Zodra de klant goedkeurt, kun je de offerte omzetten naar een job en na uitvoering naar een factuur. Alle gegevens worden meegenomen, je hoeft niets opnieuw in te typen.