Met het klantenportaal geef je klanten directe toegang tot hun jobstatus, werkbonnen, offertes en facturen. Professioneel, transparant en zonder dat je de klant manueel moet updaten.
Een klant uitnodigen
- 1
Ga naar Klanten
Zoek de klant in de klantenlijst.
- 2
Klik op "Portaal uitnodigen"
Voer het e-mailadres van de klant in. WorkPilot stuurt een uitnodigingsmail met unieke portaallink.
- 3
Klant logt in
De klant klikt op de link en ziet direct zijn dossier, geen apart wachtwoord nodig.
Wat ziet de klant in het portaal?
- ▸Status van alle lopende en afgeronde jobs
- ▸Werkbonnen met foto's en handtekening (na goedkeuring)
- ▸Openstaande offertes, digitaal goed- of afkeuren
- ▸Facturen bekijken en downloaden als PDF
- ▸Betalingsstatus per factuur
- ▸Naam en contactinfo van de toegewezen technieker
Portaalzichtbaarheid instellen
Ga naar Instellingen → Portaal om te bepalen welke informatie je klanten te zien krijgen. Je kan facturen verbergen voor klanten die nog niet volledig aan boord zijn.
TIP
Stuur de portaallink ook mee in je werkbon-e-mail. Zo zien klanten direct hun jobdetails zonder dat ze moeten bellen.
Heeft de klant een account nodig?
Nee. De portaallink is uniek per klant en bevat een beveiligde token. Geen wachtwoord nodig.
Kunnen meerdere personen bij hetzelfde portaal?
Per klantaccount is er één portaallink. Voor meerdere contactpersonen per klant: neem contact op met support.
Kan ik het portaal personaliseren met mijn logo?
Ja. Het portaal toont je bedrijfsnaam en logo zoals ingesteld in Instellingen → Bedrijfsprofiel.