Als admin of kantoormedewerker maak je jobs aan, wijs je ze toe aan techniekers en volg je de status op. Dit artikel legt het volledige jobproces uit.
Een nieuwe job aanmaken
- 1
Klik op "Nieuwe job"
Rechtsboven in het dashboard of via het "+" icoon in de planning.
- 2
Kies of maak een klant aan
Zoek een bestaande klant of klik op "Nieuwe klant" om een nieuw dossier aan te maken.
- 3
Vul het adres in
Voer het uitvoeringsadres in. Dit kan verschillen van het klantadres.
- 4
Beschrijf de job
Vul de jobomschrijving in. Wees specifiek: wat moet er gedaan worden, welk toestel, welk probleem.
- 5
Plan een datum en tijdstip
Kies de geplande uitvoerdatum. Optioneel: voeg een tijdstip en geschatte duur toe.
- 6
Wijs een technieker toe
Selecteer een of meerdere techniekers. Zij ontvangen een melding.
- 7
Voeg materialen toe
Optioneel: voeg vooraf materialen toe die de technieker mee moet nemen.
- 8
Opslaan
De job is aangemaakt en verschijnt in de planning en in de joblijst van de toegewezen technieker.
Jobstatussen begrijpen
Job goedkeuren en afsluiten
Nadat een technieker de werkbon indient, ontvang je een melding. Ga naar de job, controleer de ingevulde gegevens, foto's en materialen. Keur goed of stuur terug voor aanpassing. Na goedkeuring is de job klaar voor facturatie.
TIP
Gebruik jobtemplate voor terugkerende jobsoorten (bv. jaarlijks onderhoud HVAC). Dat bespaart tijd bij het aanmaken.